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沪深300股票:海通证券(600837)研报
沪深300股票:海通证券(600837)研报
【场外个股期权:海通证券(600837)投资要点】 ※7 月20 日晚,公司公告2018 年中报业绩快报,1H18 预计实现营收109.6 亿元,同比下降14.4%,归母净利润30.3 亿元,同比下降24.6%,预计降幅较Q1 扩大1.96 个百分点,低于预期(原预计中报归母净利润同比下降16.8%),报告期加权ROE 为2.56%,同比减少1.01 个百分点,期末归母净资产为1170 亿元,较2017 年末减少7.54 亿元。 ※轻资产业务方面,经纪市占率稳中有增,投行股权承销承压...
沪深300股票:华域汽车(600741)研报
沪深300股票:华域汽车(600741)研报
【场外个股期权:华域汽车(600741)投资要点】 ※国内上汽产销双旺,海外需求稳定,公司业绩具有较好支撑。1)二季度上汽集团产量达160.1 万辆,同比增长11.6%,其中上汽大众增长19.2%,上汽通用增长3.6%,上汽自主增长50.6%,二季度行业产量增速为9.5%,上汽集团作为行业龙头仍然享有稳健增长。上汽作为公司核心客户,占公司收入50%左右,上汽产销的高增长给公司国内业务带来较强支撑。2)海外方面,二季度西欧汽车销量同比增长4.2%,相比一季度明显提速,美国汽车销量同比增长1....
沪深300股票:中航资本(600705)研报
沪深300股票:中航资本(600705)研报
【场外个股期权:中航资本(600705)投资要点】 ※ 稳扎稳打,2018 年中报业绩预计好于预期 公司披露子公司2018H1 财务数据。中航财务(持股44.50%)营收、净利润分别为8.05 亿元、5.27 亿元,同比+54.45%、60.34%,业绩增长因金融企业往来收入实现179%的超额增长。信托(持股82.73%)营收、净利分别为17.34 亿元、9.52 亿元,同比+35.08%、26.41%,手续费及佣金净收入同比+43.74%,公司主动管理能力突出,业绩暂未受资管新规影...
沪深300股票:青岛海尔(600690)研报
沪深300股票:青岛海尔(600690)研报
【场外个股期权:青岛海尔(600690)投资要点】 ※内销实现较好增长,收入延续稳健表现:得益于渠道效率提升及高端化成效持续显现,公司上半年内销业务实现较好增长,产业在线数据显示二季度公司空调内销增长28%,4-5 月份冰洗内销量则分别增长6%及14%,表现均优于行业整体,叠加产品高端化带动均价提升,内销延续稳健增长较为确定;外销方面,上半年公司空调及洗衣机业务出口也实现较好增长,且随着整合深入,GEA 美元收入增长或也较为稳健;综合影响下预计二季度及上半年公司整体收入均将实现两位数以上增...
沪深300股票:上海石化(600688)研报
沪深300股票:上海石化(600688)研报
【沪深300上海石化(600688)公司概况】: 上海石化19 日晚公布的2018 年上半年经营数据显示出了一些不利的经营趋势。我们观察到公司今年成品油出口量增长,且第二季度化工毛利进一步缩窄。 【场外个股期权:上海石化(600688)投资要点】 ※出口量增长拖累1H18 柴油销售价格同比持平。今年上半年国家发改委指导的柴油出厂价同比上涨逾20%,而公司柴油销售价格却同比持平。我们认为这主要是由于公司通过一般贸易方式出口的柴油出口量增长,而海外市场油品价格不受国家发改委定价机制...
沪深300股票:南京新百(600682)研报
沪深300股票:南京新百(600682)研报
【场外个股期权:南京新百(600682)投资要点】 ※南京新百向控股股东三胞集团有限公司非公开发行股份、收购其持有的世鼎生物技术(香港)有限公司100%的股权并募集配套资金暨关联交易事项,已于2018 年7 月19 日取得中国证监会的核准文件,核准南京新百向三胞集团发行1.8 亿股股份购买相关资产,且非公开发行股份募集配套资金不超过25.5 亿元。本次重大资产重组的标的资产世鼎香港的主要经营性资产为美国生物医疗公司Dendreon,其主营业务是肿瘤细胞免疫治疗产品的研发、生产和销售,旗下产...
沪深300股票:川投能源(600674)研报
沪深300股票:川投能源(600674)研报
【沪深300川投能源(600674)公司概况】: 预测盈利同比下降5.43% 川投能源发布18 年上半年业绩快报:初步核算公司前六个月营业收入同比减少3.96%至3.38 亿元;归母净利同比下降5.43%至11.6亿元。 【场外个股期权:川投能源(600674)投资要点】 ※二季度盈利低于预期,同比下降21%或源于水电增值税政策到期。基于1H18 业绩快报,我们测算公司二季度收入和归母净利同比分别下滑13%和21%至1.2 亿元和3.3 亿元。考虑到二季度雅砻江来水情况呈...
沪深300股票:陆家嘴(600663)研报
沪深300股票:陆家嘴(600663)研报
 【场外个股期权:陆家嘴(600663)投资要点】 ※1H18 业绩每股0.55 元,同比增长59.4%,符合预期 ※陆家嘴公布1H18 业绩:营业收入66.1 亿元,同比增长17.6%;归母净利润18.4 亿元,同比增长59.4%,对应每股盈利0.55 元。 ※营收平稳增长,毛利率小幅下滑。公司期内营业收入同比增长17.6%,主要因浦东金融广场1 号办公楼销售预结算(贡献营业收入13.9 亿元);税后毛利率较去年同期下滑1.9 个百分点至40.5%。 ※业绩大增主要因处...
沪深300股票:福耀玻璃(600660)研报
沪深300股票:福耀玻璃(600660)研报
【场外个股期权:福耀玻璃(600660)投资要点】 ※我们认为伴随稳健的内生增长,美国的增量,以及美元升值带来的汇兑损益,福耀玻璃中报业绩值得期待,下半年持续看好。 ※美元汇率突破 6.6 关口,福耀玻璃汇兑有望大幅受益:截止 2018 年 6 月 30 日,美元人民币汇率飙升至 6.62,相比 2017 年 12 月 31 日汇率 6.40 的水平,美元有了较大幅度的升值。福耀玻璃美元账面现金资产约在 7 亿美元规模(69986 万美元),2017H 与 2017FY,福耀汇兑损失...
沪深300股票:绿地控股(600606)研报
沪深300股票:绿地控股(600606)研报
【场外个股期权:绿地控股(600606)投资要点】 ※ Q2 销售增速显著提升,优质土储进一步扩充 二季度经营情况简报显示2018 上半年公司房地产业务实现合同销售面积1349.3 万平方米,YoY+29.8%;合同销售金额1627.18 亿元,YoY+22.3%,其中Q2 销售面积和销售金额同比增速分别高达60.4%和53.0%,周转和去化速度明显提升。2018 上半年新增房地产项目储备60 个,权益土地面积约1023.5 万平方米,权益计容建面约2160.6 万平方米,平均楼面成...